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太元二十一年（公元396年，丙申年）
开春正月，燕国的高阳王慕容隆带着龙城的精锐部队进驻中山，那军容简直帅炸，燕国人的士气瞬间回暖了不少。
休官部落的权万世带着手下人投降了西秦。燕国老大慕容垂派征东将军平规去冀州调兵。到了二月，平规竟然带着博陵、武邑、长乐三个郡的兵在鲁口反水了，他的侄子冀州刺史平喜劝他别瞎搞，他根本不听。平规的弟弟海阳县令平翰也在辽西起兵响应。慕容垂派镇东将军馀嵩去收拾平规，结果馀嵩兵败被杀。慕容垂只好亲自出马，大军刚到鲁口，平规就怂了，带着老婆孩子和平喜等几十人渡河跑路，慕容垂只好带兵回营。平翰则带兵往龙城方向冲，清河公慕容会派东阳公慕容根等人迎战，把平翰揍得满地找牙，平翰只好逃到山南躲起来。
三月庚子这天，慕容垂让范阳王慕容德守着中山，自己带着兵悄悄出发。大军翻青岭、过天门，一路凿山开道，打了北魏一个措手不及，直扑云中。当时北魏的陈留公拓跋虔带着三万多家部落镇守平城；慕容垂到了猎岭，派辽西王慕容农、高阳王慕容隆当先锋偷袭。那时候燕军刚吃过败仗，都怕北魏兵，但就龙城来的兵个个猛得像打了鸡血，抢着往前冲。拓跋虔平时根本没防备，闰月乙卯那天，燕军都打到平城了，他才反应过来，带着手下出战，结果兵败被杀，燕军把他的部落全给收编了。北魏老大拓跋珪吓得魂都没了，想跑路，各部族听说拓跋虔死了，都有点想跳槽的心思，拓跋珪一时间不知道该咋办。
慕容垂路过参合陂的时候，看到遍地尸体堆得像山一样，当场就安排了祭祀，士兵们哭得那叫一个撕心裂肺，哭声震得山谷都嗡嗡响。慕容垂又羞又气，直接呕血了，从此就病倒了，只能坐着马车前进，在平城西北三十里的地方停下。太子慕容宝等人听说后，赶紧带兵往回赶。有叛逃的燕兵跟北魏说“慕容垂已经挂了，尸体就装在车里”。拓跋珪想追上去，后来听说平城已经被占了，只好带兵退回山里守着。
慕容垂在平城待了十天，病情越来越重，于是下令筑了燕昌城后才撤军。到了夏天四月癸未，他在上谷的沮阳去世，消息被死死捂住没发丧。丙申这天，大军回到中山；戊戌那天，才正式公布死讯，谥号成武皇帝，庙号世祖。壬寅那天，太子慕容宝继位，宣布大赦，改年号为永康。
五月辛亥，任命范阳王慕容德为都督冀、兖、青、徐、荆、豫六州诸军事、车骑大将军、冀州牧，镇守邺城；辽西王慕容农为都督并、雍、益、梁、秦、凉六州诸军事、并州牧，镇守晋阳。又封安定王库傉官伟为太师，夫馀王为太傅。甲寅这天，让赵王慕容麟兼任尚书左仆射，高阳王慕容隆兼任右仆射，长乐公慕容盛当司隶校尉，宜都王慕容凤做冀州刺史。
乙卯这天，东晋任命散骑常侍彭城人刘该为徐州刺史，镇守鄄城。
甲子那天，东晋让望蔡公谢琰当尚书左仆射。
早先，慕容垂的先段后生了慕容令、慕容宝，后段后生了慕容朗、慕容鉴，他还挺喜欢其他姬妾生的慕容麟、慕容农、慕容隆、慕容柔、慕容熙。慕容宝刚开始当太子时，名声还不错，后来却成了混子，朝野上下都觉得失望。后段后曾跟慕容垂说：“太子在太平年代当个守成的君主还行，现在国家正难着呢，他恐怕不是能扛事的料。辽西王、高阳王都是您的好儿子，不如选一个托付大业。赵王慕容麟这小子又奸诈又固执，将来肯定是国家的祸害，得早点处理掉。”但慕容宝特会巴结慕容垂身边的人，这些人天天在慕容垂跟前夸他，所以慕容垂觉得他还行，还对段后说：“你想让我成晋献公那样的人吗？”段后哭着退下，跟她妹妹范阳王妃说：“太子没本事，天下人都知道，我是为国家着想，主上却把我当骊姬，这也太冤了！我看太子迟早把国家败光，范阳王有非凡的气度，要是燕国气数还没尽，恐怕就得靠他了！”慕容宝和慕容麟听说后，心里恨得牙痒痒。乙丑那天，慕容麟对段后说：“您以前总说主上守不住大业，现在看看到底能不能？赶紧自行了断，还能保全段家！”段后气得大骂：“你们兄弟连亲妈都敢逼死，还能守住祖宗基业？我才不怕死，就是可惜国家没多久就要完了！”说完就自杀了。慕容宝提议说段后想废黜正统，没当妈的样子，不该按皇后礼仪办丧事，大臣们都跟着附和。中书令眭邃在朝堂上公开说：“儿子没资格废黜母亲，当年汉安帝的阎后亲手废了顺帝，还能配享太庙，何况先后这些话都是没影儿的事，真假都不知道呢？”这才按皇后礼仪办了丧事。
六月癸酉，拓跋珪派将军王建等人攻打燕国的广宁太守刘亢泥，把他砍了，还把他的部落迁到平城。燕国的上谷太守开封公慕容详吓得弃城跑路。这慕容详，还是拓跋珪的曾孙呢。
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